DossierPro

La gestion de dossiers hypothécaires,
simplifiée.

Intégrée à votre pratique de courtage pour centraliser vos documents, automatiser la conformité et connecter votre CRM. Avec une app desktop native conçue pour les courtiers hypothécaires.

DossierPro — Tableau de bord

Tableau de bord

🔔 Synchronisé 📅 ☀
DOSSIERS ACTIFS
28
PIPELINE (VOLUME)
14,86 M$
CLÔTURES 30J
0
CYCLE MOYEN
—
✅ DOSSIERS PAYÉS11 dossiers
Client F23 mai4 669 $
Client G23 mai4 511 $
Client H23 mai4 833 $
Client I23 mai4 055 $
Client J23 mai11 469 $
Client K2 mai3 472 $
Client L16 avr.1 514 $
Client M16 avr.3 594 $
Client N16 avr.2 519 $
📥 Collecte docs6
Client A
+ Co-emprunteur · DP-2026-024
AchatOnline Lender
COMPLÉTION15%
⏱ 10 manquants$ 350k
Client B
+ Co-emprunteur · DP-2026-018 · Refin.
Desjardins+1
COMPLÉTION0%
⏱ 20 manquants$ 400k
Client C
+ Co-emprunteur · DP-2026-022
Desjardins
COMPLÉTION0%
Client P
DP-2026-027
AchatRBC
COMPLÉTION40%
⏱ 6 manq.$ 525k
Client Q
DP-2026-029 · Refin.
CMLS
COMPLÉTION10%
🔍 Préqualif.6
Client D
+ Co-emprunteur · DP-2026-014
AchatDesjardins
COMPLÉTION70%
⏱ 6 manquants$ 1200k
Client E
+ Co-emprunteur · DP-2026-015 · Refin.
BNCJ-1
COMPLÉTION30%
⏱ 14 manq.$ 500k
Client G
+ Co-emprunteur · DP-2026-038
BNCCIBC
COMPLÉTION100%
Client R
+ Co-emprunteur · DP-2026-031
ScotiaJ-4
COMPLÉTION85%
⏱ 2 manq.$ 720k
Client S
DP-2026-039
Desjardins
COMPLÉTION55%
📤 Soumission7
Client H
+ Co-emprunteur · DP-2026-034
BNC
COMPLÉTION0%
⏱ 1 manquant$ 850k
Client I
+ Co-emprunteur · DP-2026-028 · Refin.
BNCJ-4
COMPLÉTION50%
⏱ 10 manq.$ 650k
Client J
+ Co-emprunteur · DP-2026-018
CMLSMCAPJ-4
COMPLÉTION73%
Client T
+ Co-emprunteur · DP-2026-041
ScotiaJ-15
COMPLÉTION90%
⏱ 1 manq.$ 580k
Client U
DP-2026-043 · Refin.
RBC
COMPLÉTION62%
🤝 Engagement3
Client K
DP-2026-016
AchatDesjardins
COMPLÉTION0%
⏱ 6 manq. · 68j$ 1400k
Client V
+ Co-emprunteur · DP-2026-035
BNC
COMPLÉTION78%
⏱ 3 manq. · 21j$ 680k
Client W
DP-2026-037 · Refin.
MCAPJ-4
COMPLÉTION92%
🗝 Clôture5
Client L
+ Co-emprunteur · DP-2026-011
B lenderJ-4▶ 1
COMPLÉTION100%
✓ Complet · 4j$ 456k
Client M
+ Co-emprunteur · DP-2026-024
BNCJ-15
COMPLÉTION100%
✓ Complet · 37j$ 441k
Client N
+ Co-emprunteur · DP-2026-021
BNC
COMPLÉTION30%
Client X
DP-2026-044
DesjardinsJ-1
COMPLÉTION100%
✓ Complet · 12j$ 392k
🛡 Conformité3
Client O
DP-2026-033
AchatOnline Lender
COMPLÉTION0%
✓ Complet · 92j$ 1400k
Client Y
DP-2026-040
BNC
COMPLÉTION100%
✓ Complet · 47j$ 615k
Client Z
+ Co-emprunteur · DP-2026-042
CMLS
COMPLÉTION100%
✓ Complet · 30j$ 845k

Documents

Tous vos documents.
Au bon endroit. Toujours.

Glissez-déposez vos fichiers, gérez plusieurs documents par slot, et visualisez chaque PDF directement dans l'app. Plus besoin de chercher dans vos dossiers — DossierPro organise tout pour vous.

En savoir plus
DossierPro — Documents

Client A

🔔 Synchronisé 📅 ☀
← Retour DP-2026-001 Achat FR EN 59 — Acceptable
Relancer le client (2 docs manquants)
Le cron envoie déjà des relances aux 7 jours, mais si le dossier stagne, un SMS / appel personnel débloque souvent la situation.
✓ Fait
CA
Client A
Collecte docs 📄 8/10 · 80%
PRÊT VISÉ
300 000 $
PRÊTEUR
—
LTV
54.0%
intake (soumission vide)
CLÔTURE
—
Collecte docs
Préqualification
Soumission
Engagement
Signature
Clôture
Conformité
Aperçu
Profil
Documents8/10
Activité
Portail
⬆ Glissez un ou plusieurs fichiers ici pour les catégoriser, ou directement sur l'en-tête d'une catégorie.
💼 Revenus
5/5 requis ✓
!
T1 général (2 dernières années)optionnel
Travailleur autonome
Manquant
●
✓
✕
✓
Avis de cotisation (2 dernières années)
IMG_2132.jpeg 2026-05-15T16:11:25.783Z
Glissez un fichier ici pour en ajouter un autre
Reçu
✓
Relevé 1 (RL-1)optionnel
2024-TousLesFeuillets.pdf 2026-05-15T17:05:02.041Z
Reçu
!
Avis de cotisation QC (2 dernières années)optionnel
Travailleur autonome
Manquant
●
✓
✕
✓
Lettre d'emploi / attestation
IMG_2131.jpeg 2026-05-15T16:11:50.868Z
Reçu
✓
T4 (année courante)
Comparatif_2026-05-12.pdf 2026-05-15T16:11:41.791Z
Reçu

Multi-fichiers par slot

Chaque catégorie accepte plusieurs documents. Le premier est le fichier principal, les suivants s'ajoutent automatiquement.

Drag & drop natif

Déposez vos fichiers directement depuis le Finder. Les documents atterrissent dans le bon slot instantanément.

Conformité intégrée

Génération automatique des fiches de conformité réglementaires. Validations en temps réel, rien n'est oublié.

100% desktop natif

Rapide, offline-first, données locales en SQLite. Pas de cloud obligatoire — votre data reste chez vous.

Communication

Le bon message.
Au bon moment.
À la bonne personne.

DossierPro envoie des emails adaptés au profil d'emploi de chaque client. Le formulaire d'abord, les documents ensuite — pour ne jamais surcharger vos clients.

En savoir plus
📩

Onboarding en 2 étapes

Étape 1 : formulaire de profil. Étape 2 : liste de documents filtrée. Chaque email arrive au bon moment.

📝

Templates par profil

Salarié, travailleur autonome, dirigeant — chaque profil reçoit sa propre liste de documents à fournir.

🌐

Portail client 24/7

Vos clients déposent leurs documents via un lien sécurisé, même quand l'app est fermée. Propulsé par Cloudflare.

Workflow

Du premier contact
au dossier complet.

Chaque étape est conçue pour éliminer les allers-retours et les tâches manuelles.

01

Créer le dossier client

Un clic pour créer la fiche client. La structure documentaire se génère automatiquement avec tous les slots requis.

02

Envoyer le formulaire

Email automatique avec lien vers le formulaire d'intake. Le client complète son profil en 5 minutes, depuis n'importe quel appareil.

03

Recevoir les documents

Le portail génère une liste personnalisée selon le profil d'emploi. Les fichiers arrivent directement dans le bon slot.

04

Pousser vers le CRM

Sync avec BOSS 360 en un clic. Applicants, revenus, emploi, propriétés — tout est envoyé sans double saisie.

05

Générer le package de soumission

Un clic, et DossierPro assemble un PDF par catégorie de documents — revenus, identité, propriété, mise de fond. Prêt à envoyer au prêteur, dans l'ordre attendu.

06

Produire la fiche de conformité

Le PDF de conformité réglementaire est généré automatiquement à partir des données du dossier. Tout en un seul clic — plus de saisie manuelle, plus d'oublis.

Intégrations

Connecté à vos outils.
Dès le départ.

DossierPro s'intègre avec les plateformes que vous utilisez déjà, sans configuration complexe.

Mobile

Vos dossiers,
dans votre poche.

Pas besoin d'être devant votre Mac. Suivez vos dossiers, validez les documents reçus et répondez aux clients depuis votre téléphone — au bureau, en déplacement ou en visite de propriété.

Onboarding à distance

Lancez l'invitation client depuis votre téléphone et suivez en temps réel l'avancement du formulaire d'intake.

Emails clients en un geste

Relancez, envoyez la liste de documents personnalisée ou répondez à une question — depuis n'importe quel café.

Suivi de dossier en direct

Notifications poussées dès qu'un document est déposé. Validez, refusez ou demandez une correction d'un tap.

Toujours synchronisé

Chaque action faite sur mobile apparaît immédiatement dans votre app desktop. Une seule source de vérité.

9:41
DossierPro Aujourd'hui
Nouveau client il y a 2 min

Sarah Bouchard a complété son formulaire d'intake

Email envoyé 10:24

Liste de documents envoyée à Martin Tremblay

Document reçu 09:51

Talon de paie · Dossier #2024-0847

Dossier complet hier

Tous les documents reçus pour Sophie Lavallée

Moins de paperasse.
Plus de transactions.
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